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FinanceANP: Emission d’un emprunt obligataire de 500 MDH

31.08.2017 à 11 H 17 • Mis à jour le 31.08.2017 à 14 H 24
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L’ANP compte diversifier ses sources de financement en optant pour une émission obligataire en vue de tirer parti de la situation actuelle du marché obligataire caractérisée par des niveaux de taux bas et l’abondance de liquidités chez les principaux investisseurs institutionnels de la place

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a visé, mercredi, une note d’information préliminaire relative à l’émission par l’Agence Nationale des Ports (ANP) d’un emprunt obligataire. Le montant global de l’opération, tel qu’autorisé par le conseil d’administration, s’élève à 500 millions de dirhams (MDH), indique l’AMMC dans un communiqué.


Les caractéristiques de l’opération seront définies dans la note d’information définitive, précise la même source, notant qu’un extrait de la note d’information préliminaire sera incessamment publié dans un journal d’annonces légales. En tant qu’Autorité portuaire, l’ANP veille sur la mise en place et la pérennité d’un dynamisme constant permettant de transformer les plates-formes portuaires en un noyau logistique performant et compétitif. Cet objectif implique la mise en place par l’ANP de tout un programme visant le développement et la promotion des places portuaires, la police, sûreté et sécurité dans les ports, explique l’Agence dans la note d’information préliminaire relative à l’opération. Ce programme vise aussi la régulation des activités et des opérateurs portuaires, la formation pour assurer la mise à niveau et la qualification des compétences et métiers au sein du secteur portuaire national, a-t-elle ajouté.


L’atteinte de cet objectif nécessite le renforcement des capacités financières de l’ANP permettant de poursuivre son action et d’inscrire ses choix en alignement avec les orientations fixées par le Gouvernement, particulièrement celles en rapport avec la stratégie de développement du secteur portuaire à l’horizon 2030 et ses ambitions de développement.


Dans ce cadre, l’ANP projette de réaliser un programme d’investissement découlant du cycle de planification stratégique 2017-2021, d’un montant de 6 milliards de dirhams TTC, comportant d’importants projets d’investissement et dont la réalisation demeure tributaire de la mobilisation en conséquence des financements à la fois propres et externes.


L’ANP compte, ainsi, diversifier ses sources de financement en optant pour une émission obligataire en vue de tirer parti de la situation actuelle du marché obligataire caractérisée par des niveaux de taux bas et l’abondance de liquidités chez les principaux investisseurs institutionnels de la place. Cela permettra à l’Agence de profiter d’un effet de levier favorable à la rentabilité des fonds propres, d’optimiser le coût d’endettement en profitant de la baisse des taux, de renforcer le haut du bilan par un complément de la dette à long terme.

Il devra également contribuer à limiter l’exposition au risque de change en renforçant sa quote-part de dettes en Dirhams et à positionner l’ANP en tant qu’émetteur régulier sur le marché obligataire.

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