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Textile et Cuir du Maroc : perte de compétitivité et dépendance accrue à la sous-traitance

20.03.2024 à 10 H 44 • Mis à jour le 20.03.2024 à 16 H 46 • Temps de lecture : 4 minutes
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En 2002, le Maroc affichait une part de marché de 0,57% de la demande mondiale du Textile et Cuir de 487 milliards de dollars (MM$). Dix ans plus tard, en 2022, les importations mondiales ont grimpé à 1 150 MM$, mais la part du Maroc a reculé à 0,43%, selon une étude de l'Office des changes qui a analysé la dynamique du secteur

En l’espace de deux décennies, le secteur du Textile et Cuir au Maroc a vu ses indicateurs se détériorer, marquant une perte notable de compétitivité face aux productions asiatiques et ce après des années d’embellie à l’export, notamment en direction des donneurs d’ordre européens. C’est ce qui ressort d’une étude élaborée par l’Office des changes décryptant les performances du secteur de 2002 à 2022.


Suivant une tendance scrutée à l’international, notamment auprès des pays producteurs et exportateurs du pourtour de la Méditerranée, l’analyse de la compétitivité du secteur textile et cuir du Maroc à travers l’évolution de la part de marché des exportations à l’échelle mondiale et de sa comparaison avec celles des concurrents directs régionaux et mondiaux, montre une nette baisse de performance des capacités marocaines.


Textile et Cuir: principaux clients. Source: OC. Infographie: Le Desk


En 2002, le Maroc affichait une part de marché de 0,57 % de la demande mondiale totalisant 487 milliards de dollars (MM $), se classant dans la cohorte de la Turquie (0,57 %) et en retrait de la Tunisie (O,68 %), mais devant des pays concurrents comme la Suède (0,55 %) et l’Egypte (0,17 %).


Une décennie plus tard, le volume des importations a doublé pour atteindre les 890 MM $, la part de marché du Maroc est tombée à 0,45 %, derrière la Turquie qui a connu une évolution plus positive atteignant les 2,99 %. Durant la même période, la Tunisie s’est affaissée aux alentours de 0,43 % alors que l’Egypte affichait par exemple 0,34 %.


Textile et Cuir. Principaux clients. Source: OC. Infographie: Le Desk


En 2022, les importations mondiales ont grimpé à 1 150 MM $. La part du Maroc a reculé à 0,43 %, la Turquie a accusé le coup à 1,46 %, idem pour la Tunisie qui a reculé à 0,25 %. L’Égypte a pour sa part a progressé à 0,30 %, suivant la tendance affichée par les pays asiatiques dont le Bengladesh.


Ainsi, l’évolution de la part de marché du Maroc au niveau mondial couvre une évolution mitigée de cette part sur le marché africain qui repart à la hausse et ce à partir de l’année 2002 passant de 0,2 % pour s’établir à 0,5 % à fin 2017, note la même source.


Cette part a reculé pour s’établir à 0,2 % en 2022, ajoute l’Office des changes analysant que pour le marché européen, la part de marché du Maroc s’est inscrite dans une tendance baissière le long de la période 2002-2022 se situant à 1,2 % en 2022 contre 1,4 % en 2002.


Champion de la sous-traitance, mais à quel prix ?

L’étude démontre également que le Maroc est un champion de la sous-traitance pour des clients étrangers.


Par régime d’exportation, les ventes du secteur textile et cuir sont dominées par les réexportations en suite d’Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif (ATPA) sans paiement. L’ampleur de ce régime dans les exportations marocaines du secteur textile et cuir laisse apparaître l’importance de la sous-traitance dans la structure du secteur au Maroc.


Textile et Cuir. Evolution à l'export. Source: OC. Infographie: Le Desk


En effet, ce régime représente en moyenne 67,3 % du total des exportations de ce secteur entre 2002 et 2022. Néanmoins, au cours de cette période, la part de ce régime dans le total des exportations du secteur passe de 71 % en 2002 à 66,6 % en 2022.


L’importance de la sous-traitance dans la structure des exportations marocaines du secteur textile et cuir a mené l’Office des changes à étudier les principaux « donneurs d’ordre » à travers l’analyse des importations en ATPA sans paiement :


Les importations du secteur en ATPA sans paiement s’élèvent dans leur totalité à 286 MMDH entre 2002 et 2022. La plus grande valeur a été enregistrée en 2022 (17,5 MMDH) et la plus faible valeur en 2020 (10,9 MMDH).


Textile et Cuir. Place du Maroc en Afrique. Source: OC. Infographie: Le Desk


A ce titre, les fournisseurs « donneurs d’ordre » classiques du secteur se trouvent être, l’Espagne, avec part moyenne de 26,8 %, la France qui représente une part moyenne de 16,3 % et l’Italie avec une part moyenne de 15,4 %. Deux nouveaux pays se distinguent : le Portugal avec 13 % et la Turquie avec 20,4 %.


Textile et Cuir. Exportations marocaines par chapitre. Source: OC. Infographie: Le Desk


En termes des importations en ATPA « avec paiement », les principaux fournisseurs sont l’Espagne évoluant de 19,3 % en 2002 à 23,6 % en 2022, suivie de l’Italie avec un total des importations qui s’établit à 12,9 % en 2022 contre 15,7 % en 2002, suivie de la Turquie avec 10,3 % en 2022 contre seulement 1,9 % dix ans plus tôt.


Textile et Cuir. Le T-shirt, premier produit d'export du Maroc. Source: OC. Infographie: Le Desk


En revanche, la France, qui était le premier donneur d’ordre entre 2002 et 2005, a vu sa part dans le total des importations en ATPA « avec paiement » s’affaisser à 5,7 %. En 2002, la France représentait 41 %, l’Espagne 17 %, la Grande Bretagne 19 %, l’Allemagne 8 %, l’Italie 3 % et le Portugal 1 %.


Textile et Cuir. La chemise, produit phare à l'export. Source: OC. Infographie: Le Desk


De ce fait, en 2022, l’Espagne s’est hissé comme principal client du secteur de textile et cuir au Maroc en accaparant 54 % de part de marché, contre 17 % pour la France, 7 % pour la Grande Bretagne, 6 % pour l’Allemagne, 4 % pour l’Italie et 3 % pour le Portugal.

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