Economie

Financial Times: les bénéfices des banques marocaines impactés par les effets du Covid-19

Les conditions difficiles liées à la crise du Covid-19 pèsent sur les bénéfices des banques marocaines et augmentent le risque de créances douteuses, affirment les analystes et les banquiers, interrogés par le Financial Times.

Ils notent cependant aussi que les banques bénéficient de niveaux de liquidité élevés et que les mesures de la Bank Al-Maghrib pour soutenir l'économie et réduire les effets négatifs sur les prêteurs contribuent à renforcer la résilience.

« Je ne dirais pas que les banques marocaines ont été durement touchées par la crise », a déclaré Vincent Martin, analyste chez Fitch Ratings. « Néanmoins, les tendances sont négatives. Nous avons observé la détérioration de l'environnement économique et nous avons vu la croissance du secteur privé ralentir. [La contraction de l'économie] affecte les bilans des entreprises et des ménages et cela se traduira par une détérioration de la qualité des actifs en 2021. ».

Il décrit les mesures prises par le gouvernement et la banque centrale pour atténuer l'impact comme « efficaces, opportunes et bien ciblées ». Il s'agit notamment de réduire le taux d'intérêt de référence de 75 points de base pour le ramener à un record de 1,5 %  garantir des prêts bancaires pour sauver des entreprises et des emplois  différer les remboursements des prêts et fournir un soutien de liquidité aux banques par un accès plus large au refinancement grâce à des changements réglementaires.

Mohamed El Kettani, directeur général d'Attijariwafa bank, affirme pour sa part que l'effet le plus important de la pandémie sur les finances de la banque a été l'augmentation des provisions supplémentaires nettes, les fonds supplémentaires mis de côté pour couvrir les prêts non performants potentiels, qui ont augmenté de 239 % fin septembre sur un an pour atteindre 4,6 milliards de dirhams (506 millions de dollars).

« Ce n'est pas tant parce que nous avons constaté une augmentation des impayés, mais parce que nous avons révisé nos modèles de risque et nous nous attendons à ce que les probabilités de défaut augmentent à l'avenir et que le recouvrement des créances douteuses soit plus lent et moins productif sur plusieurs marchés », a-t-il déclaré.

Attijariwafa bank a vu son taux de créances douteuses augmenter à 7,3 % au cours des neuf premiers mois, contre 6,7 % fin 2019, selon les chiffres fournis par la banque. Les prêts ont augmenté de 4,8 % et les revenus de 3,3 % au cours de la même période, mais les bénéfices ont chuté de 55,2 % en raison d'un provisionnement supplémentaire ainsi que de la contribution de la banque au Fonds pandémique du gouvernement, créé pour lutter contre l'impact de le virus.

Kamal Mokdad, directeur général du Groupe Banque Centrale Populaire, un des principaux prêteurs, affirme que les mesures prises par le gouvernement et la banque centrale « ont évité un flot de créances douteuses et devraient aider les entreprises à résister à ce choc économique violent sans prise de risque excessive de la part des banques de la garantie de l’État ».

Mokdad affirme que les revenus du GBCP ont augmenté de 11,2 % à 1,5 milliard de dollars sur les neuf premiers mois de 2020. Il note que l'augmentation reflète en partie un « effet de périmètre » lié à l'acquisition au dernier trimestre de 2019 de trois filiales au Cameroun, au Congo et Madagascar. Les bénéfices pour la même période ont chuté de 36,3 pour cent à 153 millions de dollars.

Une étude menée par Moody's en septembre a révélé que les résultats du secteur bancaire pour le premier semestre 2020 montrent que les quatre plus grands prêteurs du pays - y compris GBCP et Attijariwafa bank, qui représentent collectivement 88 % des prêts - ont déclaré un bénéfice net global de 357 millions de dollars en moins par rapport à 771 millions de dollars un an plus tôt, conclut le FT.

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