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Aya Gold & Silver : closing du placement de 143,8 M$ CA destiné à ses projets marocains

La société canadienne Aya Gold &  Silver Inc., spécialisée dans la production d’argent pur et opérant principalement au Maroc, a annoncé le 18 juin avoir clôturé avec succès son placement public par voie de prise ferme, incluant l’exercice intégral de l’option de surallocation, pour un produit brut total de 143,75 millions de dollars canadiens (M $ CA).

Réalisée au prix unitaire de 13,35 $ CA par action, cette opération boursière avait été annoncée plus tôt en juin et a suscité un fort intérêt des investisseurs, permettant à la société d’aller au-delà de ses prévisions initiales. Desjardins a agi comme seul teneur de livres, en collaboration avec National Bank Capital Markets Inc. et BMO Capital Markets comme cochefs de file. Le syndicat de preneurs fermes comprenait également CIBC, Raymond James, Stifel Nicolaus Canada, Scotia Capitaux, SCP Resource Finance, Beacon Securities et INFOR Financial.

Le CEO d’Aya, Benoit La Salle, a salué la réussite de l’opération : «  Grâce à la clôture de ce financement et à l’exercice intégral de l’option de surallocation, Aya est dorénavant dans sa position la plus solide à ce jour en matière de liquidités. Ces capitaux nous offrent la souplesse nécessaire pour dégager pleinement la valeur de notre projet Boumadine, tout en maintenant un rendement opérationnel robuste à Zgounder, en maximisant les flux de trésorerie et en procurant une valeur à long terme à tous les actionnaires.  »

Les fonds levés serviront à soutenir la stratégie de croissance organique de la société, avec un accent particulier sur ses projets marocains. Une partie importante du produit net sera allouée à l’avancement du programme d’exploration de la mine Boumadine, située dans la région de l’Anti-Atlas oriental, un actif stratégique acquis par Aya et considéré comme fortement prometteur en métaux polymétalliques à haute valeur ajoutée. La société prévoit également de renforcer son programme d’exploration régional autour de sa mine phare de Zgounder, exploitée dans le Haut Atlas, où elle extrait de l’argent à haute teneur.

Outre ces programmes d’exploration, Aya utilisera le financement pour soutenir son fonds de roulement et répondre aux besoins généraux de l’entreprise, dans un contexte de développement accéléré.

Ce placement a été structuré à travers un supplément de prospectus déposé le 12 juin, venant compléter le prospectus préalable de base de la société daté du 10 juin. Les documents sont disponibles sur la plateforme SEDAR+, conformément aux exigences de transparence et de régulation des marchés canadiens.

Avec cette opération de financement, la société dispose désormais de la trésorerie nécessaire pour poursuivre l’industrialisation progressive de ses actifs marocains, et ambitionne de jouer un rôle majeur dans le renouveau minier du Royaume, dans un secteur où les investissements étrangers de long terme se font encore rares.

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