Partenariat

L’entrée d’IFC au capital d’Holmarcom Finance Company obtient les autorisations réglementaires

Holmarcom et la Société financière internationale (IFC) ont concrétisé  l’entrée d’IFC dans le capital de Holmarcom Finance Company (HFC), apprend-on d’un communiqué du groupe multimétiers.

Ce partenariat stratégique, en vertu duquel IFC a acquis une participation minoritaire dans HFC à hauteur de 1,35 milliard de dirhams (MMDH), a obtenu les autorisations réglementaires requises de Bank Al-Maghrib, du Conseil de la Concurrence et de l’Office des Changes. Holmarcom restera détenteur d’une participation majoritaire dans le capital de HFC.

Pour rappel, cette opération porte sur l’acquisition de 18,62 % des parts du capital social et droits de vote y associés de HFC.

La prise de participation d’IFC dans le capital de HFC a pour objectif d’accompagner ses projets de développement tant sur le marché marocain que sur les marchés subsahariens majeurs, précise-t-on. Elle vise par ailleurs à soutenir la croissance de l'assurance et à améliorer l’accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises, en particulier celles détenues par des femmes et à appuyer le développement de projets verts, favorisant ainsi une transition vers une économie plus responsable et durable, selon Holmarcom.

HFC bénéficiera, par ailleurs, de l’accompagnement conseil d’IFC en vue de renforcer son cadre de gouvernance de la durabilité. Cet appui lui permettra de mieux intégrer les enjeux environnementaux et sociaux au cœur de son modèle de développement et de générer un impact positif et tangible dans ses territoires d’intervention, conclut le communiqué.

Cette injection de fonds de la SFI permettra surtout à la holding dirigée par Mohamed Hassan Bensalah, en besoin de cash après l’acquisition de 78,7 % des parts de Crédit du Maroc (CDM) auprès du Crédit agricole français début juin 2024, d’améliorer sa trésorerie.

D’ailleurs, la signature de l’accord de cession partielle des parts de CDM avec l’IFC intervenait un mois après que le groupe Holmarcom avait franchi directement à la baisse le seuil de participation de 10 % dans le capital d’AtlantaSanad, en cédant sur le marché de blocs, 3 556 732 actions de cette société d’assurances, au coût unitaire de 120 dirhams.

À l’issue de cette transaction, Holmarcom SA détenait des actions représentant 5,21 % du capital d’AtlantaSanad et indirectement des actions représentant 55,92 % du capital de ladite entreprise, à travers sa filiale Holmarcom Insurance Activities SA.

Ladite opération s’était déroulée quelques semaines après la cession de 11,3 % du capital de la banque Crédit du Maroc (CDM), détenu via Holmarcom Finance Company, à travers une l’Offre de vente publique (OPV) d’1 milliard de dirhams (MMDH), annoncée en primeur par Le Desk.

Cette OPV de CDM,  qui a été souscrite près de 18 fois, pour 18,06 MMDH, servira à soutenir les besoins financement du plan quinquennal de la banque, baptisé Boost 2028, comme nous l’avions révélé.  Comme décrypté par Le Desk, à travers opération, Holmarcom Finance Company envisageait de renflouer ses caisses à prix avantageux.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.