Big DealLe Français Teleperformance rachète Majorel pour 3 MM€

Teleperformance a annoncé mercredi un plan de rachat de son concurrent Majorel pour trois milliards d'euros, et vise des acquisitions supplémentaires afin d'accélérer sa transformation numérique, a expliqué mercredi son P-DG Daniel Julien lors d’une conf call avec les analystes du marché.

Les actionnaires majoritaires de Majorel, Bertelsmann Luxembourg et le groupe Saham de Moulay Hafid Elalamy se sont engagés de façon irrévocable à apporter à l’offre leurs titres Majorel.

Le nouveau groupe ainsi constitué donnera naissance à un ensemble consolidé de 12 milliards d’euros dans le BPO et les services digitaux liés à l’expérience client, mais également à la modération. Majorel avait de son côté songé voici plus d'un an à se marier avec Sitel, une fusion qui n'avait finalement pas abouti.

Le groupe français a annoncé plus tôt dans la journée vouloir acquérir son concurrent basé au Luxembourg dans le cadre d'une opération en titres et en numéraire, qui se traduira notamment par l'émission de nouvelles actions du spécialiste français des centres d'appel. L'objectif affiché est d'augmenter la présence mondiale de la société et favoriser son développement technologique.

« La technologie a permis à notre industrie de progresser, de relever de nouveaux défis et de développer de nouveaux services », a déclaré Daniel Julien.

Ce rachat va permettre d'intégrer les investissements faits par Marojel dans les services numériques au sein de l'offre d'intelligence artificielle (IA) développée en interne par Teleperformance, a indiqué Daniel Julien, précisant que ces solutions étaient bien supérieures à celles actuellement disponibles et qu'elles seraient commercialisées dans un avenir proche.

4,6 millions d'actions nouvelles pour Bertelsmann et Saham

RBC a qualifié l'acquisition de Majorel de « deuxième choc en moins de 24 heures », après que Teleperformance a indiqué mardi que 20 à 30 % de sa production actuelle pourrait être automatisée à l'avenir.

De leur côté, les analystes de Jefferies estiment que l'opération « relance le débat sur la consolidation du secteur à long terme et sur la manière dont il fera face aux tendances perturbatrices de l'IA ».

Teleperformance propose un prix de 30 euros par action ou 0,1382 action par titre apporté pour l'intégralité du capital de Majorel.

A la Bourse de Paris, Teleperformance a perdu mercredi plus de 14 %, clôturant à 175,30 euros, tandis qu'à Amsterdam, Majorel a bondi de plus de 38 %, à 28,95 euros, se rapprochant ainsi du prix l'offre.

La société a indiqué dans un communiqué que les actionnaires majoritaires de Majorel, Bertelsmann et Saham de Moulay Hafid Elalamy, se sont engagés à apporter leurs titres à l'offre.

Bertelsmann et Saham, qui possèdent chacun près de 40 % du capital de Majorel, ont choisi la partie de l'offre en titres et pourraient obtenir jusqu'à 4,6 millions d'actions nouvelles de Teleperformance. Ils détiendraient ainsi jusqu'à 7,2 % du capital du groupe français.

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