BanquesLe groupe CIH Bank soutient sa croissance et consolide son activité digitale

Une nouvelle année positive pour le groupe CIH Bank, qui continue de voir son activité accroître. Après deux séances de conseil d’administration, le président Lotfi Sekkat a présenté ce jeudi, les résultats du groupe pour l'année 2024. Des résultats confiants, qui se confirment par la stabilité de la note « BB » donnée par Fitch Ratings.

A décembre 2024, le groupe bancaire affiche ainsi un résultat net consolidé de 966 millions de dirhams (MDH), avec une hausse de 24,3 % entre 2023 et 2024, contre une hausse de 9,3 % entre 2022 et 2023. Quant au résultat net part du groupe (RNPG), celui-ci connaît également une forte augmentation de 23,3 %, portant le résultat à 875,9 MDH. Au cours de l’année 2023, le RNPG n’avait augmenté que de 4,6 %.

Un effet amnistie sur le cash

Concernant les dépôts clientèle ainsi que les crédits clientèle, tous deux connaissent une hausse supérieure à 10 %, plus importante que l’année précédente. En 2024, les dépôts clientèle ont connu une collecte nette de 10,3 milliards de dirhams (MMDH), après une progression annuelle de 13,9 %. Ils s’élèvent à 84,5 MMDH contre 74,2 MMDH en décembre 2023. Sur base individuelle, ces dépôts sont principalement répartis entre CIH Bank, qui représente 73,6 MMDH, et Umnia Bank, filiale du groupe CIH Bank et première banque participative marocaine, avec 6,3 MMDH. Parmi les dépôts clientèle, les dépôts à vue constituent 84 % en décembre 2024, soit une augmentation de 14,9 %, contribuant davantage à l’optimisation des coûts des ressources. Cette amélioration est aussi la conséquence de l'amnistie sur le cash qui a profité à la banque, tant pour les avoirs déposés, les versements cash express et les dépôts sur les comptes courants associés, ce qui a amélioré la part habituelle de la banque sur ce volet, a expliqué Lotfi Sekkat.

Pour leur part, les encours crédits consolidés, atteignant 101,2 MMDH, ont progressé de 11,5 %, passant la barre symbolique des 100 MMDH. Sur une base individuelle, les crédits de CIH Bank s’établissent à 75,8 MMDH, tandis que Sofac, filiale de CIH Bank et spécialiste des solutions de crédits, et Umnia Bank, y contribuent respectivement à hauteur de 16,5 et 8,8 MMDH. Au total, le bilan consolidé a atteint 141 MMDH, en hausse de 12,4 % par rapport à décembre 2023.

Des indicateurs toujours positifs

Toutefois, CIH Bank ne connaît pas une aussi belle croissance pour son produit net bancaire (PNB). Entre décembre 2023 et décembre 2024, le PNB consolidé est de 4,739 MMDH, suite à une augmentation de 6,1 %, tandis que celui-ci avait progressé de 27 % entre 2022 et 2023. La récente progression s’explique par celle de la marge nette d’intérêt, qui s’améliore de 6,8 %, ainsi que par la hausse de 17,9 % de la marge nette sur commissions.

Sa structure reste pour autant stable, composée de 63 % pour la marge d’intérêt nette, 9 % pour la marge nette des commissions et 21 % pour l’activité de marché. En social, CIH Bank affiche un PNB de 3,823 MMDH, en progression de 3,3 % par rapport à l’année précédente.

Résultats au 31 décembre 2024 du groupe CIH Bank. Source: CIH Bank. Infographie: Mohammed Mhannaoui / Le Desk

Le coût du risque consolidé continue de baisser, de 16,3 % entre décembre 2023 et décembre 2024, s’établissant à 1,072 MMDH, contre 1,281 MMDH à fin 2023. Ainsi, le taux du coût du risque ressort à 0,85 %, contre 1,15 % à fin décembre 2023. En social, le taux du coût du risque s’établit à 0,94 % à fin 2024 en amélioration par rapport à fin 2023 qui affichait un taux de 1,11 %. Une amélioration qui s'explique logiquement selon Lotfi Sekkat : l'année dernière a été affectée par un incident sur le factoring qui a été amorti par un provisionnement.

Un ancrage digital et physique

En tant que banque digitale, CIH Bank consolide son activité numérique. Le groupe s’affiche alors premier en nombre de transactions sur Internet, en nombre de paiements à l’étranger et en nombre de retrait à l’étranger, et 3ème en nombre de transactions de paiement. Son activité avec l’étranger possède une part de marché supérieure à 50 %.

Avec près de 2 millions d’utilisateurs sur l’application mobile, le groupe connaît en moyenne 1,4 million de connexions par jour, ce qui correspond à une hausse de 40 %. CIH Bank compte par ailleurs plus de 100 millions de transactions monétiques sur une année.

Alors que le gouverneur de Bank Al Maghrib a fait savoir qu’un projet de loi sur les cryptomonnaies était en cours d’adoption, Sekkat, interrogé sur la monnaie digitale, a indiqué que le groupe « participait activement aux sollicitations », notamment aux conférences, attendant « avec impatience » de futures avancées. Un marché national d'autant plus fructifiant que selon une récente étude, près de 6 millions de Marocains seraient en possession de cryptomonnaie.

Pour autant, son développement physique ne freine pas et le groupe continue de renforcer la proximité avec sa clientèle. Avec l’ouverture de 19 nouvelles agences, l’installation de 228 guichets automatiques supplémentaires (GAB), et la mise en place de 400 nouveaux points de vente, CIH Bank compte désormais 427 agences, 1 072 GAB et 1 450 points de vente.

Une forte demande de crédits à partir de 2025

Dans le cadre du renforcement des fonds propres, le groupe CIH Bank a augmenté son capital en numéraire de 350 MDH et a procédé à des émissions obligataires subordonnées de 1 MMDH pour CIH Bank et de 250 MDH pour Sofac.

Après validation des comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2024, le Conseil d’administration a également décidé de soumettre à l’Assemblée Générale la proposition de distribution d’un dividende de 14 DH par action, suivant une politique stable. Lotfi Sekkat souligne cependant que ce maintien nécessite un renforcement des fonds propres compte-tenu de la forte croissance des emplois.

Pour 2025, CIH Bank amorce ainsi une nouvelle phase de développement après la fin de cycle de planification à moyen terme. La banque anticipe une évolution des dépôts comparable à celle de 2024, et en terme de crédits, une forte demande. Selon Lotfi Sekkat, cette forte demande, notamment dans le secteur du BTP sera le fruit des grands projets d'infrastructure catalysés par la perspective notamment de la Coupe d'Afrique 2025 et la Coupe du monde 2030.

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