Bourse

CDM : révision du flottant en bourse à 25% et emprunt obligataire de 500 MDH

La Bourse de Casablanca (BVC) a annoncé, mercredi, la révision exceptionnelle du facteur flottant du Crédit du Maroc (CDM).

Cette révision intervient suite à l'offre de vente au public, explique la Bourse dans un avis.

De 15 % avant l’opération, le facteur flottant sera, en post-opération, de 25 %, précise la même source, notant que la date d’effet est fixée au 27 novembre 2024.

L'offre de vente au public de 11,3 % du capital de CDM, réalisée par Holmarcom Finance Company (HFC) du 28 octobre au 1er novembre 2024, a attiré plus de 13 000 souscripteurs.

A l'issue de cette opération, le groupe Holmarcom détient désormais, via sa holding HFC, 67,4 % du capital et des droits de vote de Crédit du Maroc. Holmarcom s’est aussi allégé de titres AtlantaSanad.

Par ailleurs, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, mercredi, un prospectus relatif à l’émission par le Crédit du Maroc d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons.

Cet emprunt obligataire subordonné perpétuel est composé de deux tranches non cotées d'un plafond de 500 millions de dirhams, caractérisées par un taux d'intérêt facial révisable chaque 10 ans pour la tranche A et révisable annuellement pour la tranche B, indique l'AMMC dans un communiqué.

Pour la tranche A, le taux d’intérêt facial est déterminé, pour les 10 premières années, en référence au taux 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib (BAM) le 29 novembre, fait savoir la même source. S'agissant de la tranche B, le taux d'intérêt facial est, pour la première année, le taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu'elle sera publiée par BAM le 29 novembre 2024.

Pour ce qui est de la prime de risque, celle-ci varie entre 225 et 235 points de base (pbs) pour la tranche A et entre 205 et 215 pbs pour la tranche B. La méthode d'allocation consiste, quant à elle, en une adjudication à la française avec priorité à la tranche B (à taux révisable annuellement) puis à la tranche A (à taux révisable chaque 10 ans), souligne l'Autorité, notant que la négociabilité des titres s'effectuera de gré à gré.

La période de souscription à cette opération s'étale du 02 au 04 décembre 2024 inclus, conclut le communiqué.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.